01. Wonderful World (Main Vocal Mix)
02. Ultimate Funk
Vocals – Ron Carroll
Этот диск содержит оригинальную, сделанную в 2004 году запись композиции "Wonderful World", написанную Бобом Синклером при участии Ron Carroll. В 2008 году песня ыбла перезаписана в стиле прогрессив хаус и стала известна уже под названием "What a Wonderful World", авторами считались Axwell и Bob Sinclar, при участии Ron Carroll. Иногда эта композиция упоминается как "W.W.W.", "W.W.W. (What a Wonderful World)" или "What a Wonderful World (W.W.W.)". Диск "Wonderful World (Part 1)" 2004 года содержит оригинальный микс и композицию "Ultimate Funk".